Llueve torrencialmente afuera y el Oso se dispone a leer un libro. Está seguro de que Masha se quedará en casa con este clima tan feo. Pero pronto Masha aparece en su puerta y le dice que también quiere leer. El Oso decide entretener a la niña con la caja de un mago. Masha comienza a probar todos los trucos mágicos sobre el Oso y él se da cuenta de que no fue una buena idea. Para tener algo de tiempo de lectura, el Oso decide esconderse en la caja del mago, pero Masha inventa un truco todavía más interesante con la situación.
 

Даже в ливень и грозу Маше не сидится дома, и она бежит в гости к Медведю. Тот настолько увлечён чтением, что разрешает Маше открыть волшебный сундук фокусника, лишь бы не отвлекала. Медведь даже не предполагал, что Маша, наигравшись волшебным реквизитом, устроит самый настоящий фокус-покус.